漢中大營，一場人事安排正在敲定。
曹操兵敗退回長安後，漢中戰場的硝煙正在散去。
劉備站在城頭，望著遠處連綿的群山，心中清楚漢中的重要性。他正在盤算，該由誰來替他守這座剛打下來的重鎮。
眾人皆以為會是張飛，三將軍鎮守閬中多年，資歷最老，戰功顯著。張飛自己也以為非他莫屬。
漢中議事廳，當著滿帳文武的面，劉備忽然問道：「文長，我若將漢中交給你，你當如何守？」
滿座皆驚。魏延自己也是一愣，但他隨即昂首出列，朗聲道：「若曹操舉天下而來，請為主公拒之；若偏師十萬之眾至，請為主公吞之！」
劉備聽了連連叫好，在場群臣都被魏延的豪言壯語所折服。當場任命魏延為督漢中鎮遠將軍，領漢中太守。帳中諸將面面相覷。
安排完漢中防務，劉備便率群臣踏上了南歸成都的路程。
六月末的上庸，蟬鳴聒噪。
距離那場兵不血刃的受降，已過去一個月有餘。上庸城在劉封與孟達的共治下，比申耽時期更加繁榮穩定了。
街市上的店鋪陸續開了張，糧價平穩，秩序井然。申耽治下那種陰沉壓抑的氣氛一掃而空，取而代之的是一種難得的安寧。
這日清晨，劉封照例在校場練了一個時辰的槍法，汗水滲透了衣衫。李平遞上汗巾，低聲道：「公子，孟將軍已在偏廳等候。」
劉封擦完汗，放好長槍，穿過迴廊，來到偏廳。
上庸府衙的偏廳不大，孟達正坐在案前翻看一卷戶籍冊，案角還堆著一摞待批的公文。
「孟將軍起得早。」劉封進門，也不客套，在他對面坐下。
孟達放下竹簡，微微一笑：「公子每日聞雞起舞，末將哪敢懈怠。」
一個多月的相處，兩人之間最初的試探與防備漸漸消退。劉封從不以公子身份自居，事事躬親，孟達都看在眼裡。
每日上午兩人一同處理公務，下午各自練兵或巡防。議事時，劉封常常多問少說，孟達起初以為他只是客氣，後來發現這位公子是真的在聽。他問的問題越來越尖銳，一會兒問糧草調度的細節，一會兒又扯到士族派系的暗流，連申耽舊部的安置和曹魏的反撲方向都考慮到了。
「孟將軍，」劉封拿起案前的公文，忽然問道，「你說申耽的舊部，咱們該怎麼真正收服？」
孟達擱下公文，沉吟片刻：「申耽雖降，舊部中有不少是跟了他幾十年的老兵。對他們，我們要恩威並施。」
「那該當如何？」
「先施恩，再立威。」孟達看向劉封，語氣有條不紊。
「比如南門的守將申寬，是申耽的族侄。公子入城時下令士兵對百姓秋毫無犯，他無法像從前那樣中飽私囊了，心裡憋著氣。前日他來領糧餉時，末將多給了三成。他問為什麼多給，我說是公子特意吩咐的。漢中精銳吃什麼，申家舊部就吃什麼。他走的時候，臉上的怨氣消了大半。」
劉封若有所思：「這是施恩。立威呢？」
「立威要找準時機，一擊必中。平時多給面子，但若有人觸了底線，就要當著所有人的面，以軍法處置，絕不徇私。到時候，公子不必親自出面，末將來做這個惡人。」
劉封靜靜聽著，心底暗自感慨。若是放在從前，他只會信奉沙場武力，以為憑勇武便可解決一切，從未想過收服人心，不能一味靠強硬。
劉封面色嚴肅，道：「孟將軍，封有一個請求。」
孟達微微一怔：「公子請講。」
他說著，站起身來，整理衣服，欲向孟達行禮。
孟達慌忙起身，一把托住劉封的手臂，有些慌亂：「公子不可！末將是降將出身，豈敢當公子的老師？」
「能者為師。」劉封認真道，「封以前不懂事，得罪過許多人。如今封想學會怎麼在守住城池的同時，也守住人心。這個本事，孟將軍能教我。」
孟達與他對視片刻，感慨地笑了笑：「公子折煞末將了。末將沒什麼大本事，不過是這些年寄人籬下、摸爬滾打，吃虧吃出來的教訓。公子若不嫌棄，末將知無不言。」
劉封重新回坐，繼續向孟達請教。
時間一天天消逝，上庸城在兩人有條不紊的治理下日漸安穩。
劉封每日習武，槍法愈發精進。
議事時，不再以身份壓人，而是與人平等交流。發號施令時，他也會反覆斟酌可能引發的後果，思考除了硬碰硬之外，是否有更穩妥的破局之法。
孟達將這一切看在眼裡，嘴上雖未多言，但望向這位年輕公子時，眼底已褪去了最初的輕視和防備，取而代之的是敬重和信任。
與此同時，數百里外的劉備大軍行至沔陽，停留了下來。
沔陽，漢水之陽。劉邦始封漢王，國號曰漢，便是源於此地。
劉備站在沔水之畔，望著滔滔漢水東流，心中已然有了決斷。在這裡稱王，可以讓天下人都知道他繼承的是高祖的基業，重建的是大漢的正統。
這裡北連漢中，東接上庸，順流而下便是荊州，關羽的北伐大軍正在那裡厲兵秣馬。
建安二十四年秋七月，劉備在沔陽設立壇場，排列好軍隊與陣勢，舉行祭祀儀式並接受印信綬帶，戴上王冠，正式即漢中王位的位置。大赦境內，封賞群臣。
驛馬將封賞的文書送到了上庸。
申耽，征北將軍，領上庸太守，封員鄉侯。
申儀，建信將軍，領西城太守。
劉封，副軍將軍，統領三郡。
宜都太守孟達，攻克房陵，勸降上庸，功勳卓著，拜平北將軍，領房陵太守。
劉封抬起頭，看向坐在下方的孟達。孟達也正看著手中的文書，臉上沒有什麼表情，但嘴角微揚。
「平北將軍，」劉封起身拱手，語氣誠懇，「恭喜孟將軍。」
孟達抬起頭，深吸口氣，然後站起身，朝劉封鄭重一禮：「末將謝過公子。若非公子在大王面前為末將請功，末將不會有今日的封賞。」
劉封托住他的手臂，「將軍應得的，父王一向賞罰分明。」
與此同時，封賞文書也送到了江陵。關羽被拜為前將軍，假節鉞。
江陵城外，舳艫千里，旌旗蔽空。南郡太守糜芳正督促糧草裝船，公安的傅士仁也在集結部曲防範東吳。
襄樊的烽煙，即將點燃。