建興七年，公元229年四月，武昌。
江風浩蕩，吹動南郊壇場上的旌旗，金甲武士分列御道兩側，肅穆森嚴。歷經三世積澱、多年蟄伏，江東孫氏正式登基稱帝。孫權頭戴十二旒冕冠，身著玄衣纁裳，步履沉穩登臨天壇，面朝南方拜祭天地，昭告天下孫氏立國，定國號為吳。
禮官高聲誦讀祝文，祭文念到「大漢國祚既絕，吳承天命」時，壇下文武齊聲高呼萬歲，聲浪震得江上船夫都停了下來。禮畢之後，孫權頒發聖旨，追尊孫堅為武烈皇帝，孫策為長沙桓王，立孫登為皇太子。
階下，文武百官分列兩旁。顧雍、陸遜等人神色振奮，難掩新朝初立的喜悅；而兩朝元老張昭卻面色灰敗，自孫權當眾譏諷他「今已乞食」後，他便如芒在背，伏地流汗，連頭都不敢抬起。
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孫權站在壇頂，望著北岸煙波浩渺的江水，久久未動。
「朕今日受命於天，非獨為孫氏一家之尊榮。」孫權忽然開口，聲音被江風送出很遠，「乃是為了江東百萬軍民，求得萬世之安寧。」
他轉身走下祭壇。黃底青龍旗在武昌城頭升起，宣告江東從此不再向任何人稱臣。
孫權派使者前往蜀漢，提議兩國並尊二帝。
成都大殿內，氣氛凝重。東吳稱帝，對蜀漢而言，既不是純粹的喜事，也不是單純的壞事。
馬良率先出列，聲音中帶著難以掩飾的悲憤：「吳王本是漢臣，如今竟也僭號稱尊，與曹魏何異？此乃大逆不道！且荊州之血未乾，先帝之恨猶在。臣以為，與吳交好名體弗順，我大漢當顯明正義，絕其盟好，興兵討之！」
群臣紛紛附和，殿內群情激憤。
「不可。」黃權大步上前，指著殿內的輿圖沉聲道，「若此時絕盟，孫權必與我結下深仇。屆時我軍需移兵東戍，與東吳角力。東吳將相和睦，豈是一朝能平？若我們在東方頓兵相守，白白熬老了將士，反倒讓北方的曹賊坐收漁翁之利，此絕非上策！」
「黃將軍所言極是，諸位以為孫權志望已滿，只想做個偏安一隅的江東王，不願北上？此乃似是而非之論！」侍中董允猛然出列，神色凜然，目光凌厲地掃過方才附和的群臣，聲音擲地有聲，「孫權智力不侔，他不能越過長江，就像魏賊不能渡過漢水一樣！並非他不想取利，而是他實力不濟，只能限江自保罷了！」
殿中一時無人接話。
待氣氛稍緩，侍中費禕上前一步，從容接過了話頭。他神色溫和，語氣平和卻字字珠璣：「休昭所言，正是破局的關鍵。孫權既無力北伐，若我軍大舉討伐曹魏，他為了自保，必定會趁機掠奪魏國土地，在國內炫耀武力，絕不會端坐不動。即便他按兵不動，只要與我大漢和睦，我軍便無東顧之憂，曹魏黃河以南的兵馬便不敢盡數西調。」
劉禪坐在御座上，看看這個，又看看那個，最後把目光投向諸葛亮。
「相父以為呢？」
諸葛亮起身，目光深邃而沉穩：「昔日漢孝文帝對匈奴言辭卑謙，先帝也曾優厚地與吳結盟，皆是順應時局、深思遠益，絕非匹夫之忿。這其中的利益，難道不深遠嗎？」
諸葛亮頓了頓，語氣斬釘截鐵：「所以，孫權僭越之罪，暫不宜明言。」
諸葛亮又奏：「臣請遣陳震為使，攜禮入吳，賀孫權稱帝。兩家可重定盟約，中分天下。」
「中分天下？」劉禪有些驚訝。
諸葛亮道：「魏國勢大，非一國之兵可滅。若吳蜀二分其地，各有所圖，則兩國兵鋒皆有所指。冀州、并州、兗州、涼州，歸漢；幽州、豫州、徐州、青州，歸吳。司州以函谷為界，東屬吳，西屬漢。至於荊州，兩國約定暫以現有控制線為界，日後另行議定。除疆域劃分之外，兩國亦定下攻守盟約，劃定出兵要道與作戰疆界。東吳需全線出兵，打通北伐要道，經由合肥、江夏、襄陽三大兵家重地，北上牽制曹魏淮南、荊襄主力，分擔蜀漢北伐壓力。蜀漢則專攻關中、隴右、中原西線，兩路夾擊、南北並進，共伐曹魏。」
劉禪聽完，似懂非懂，只道：「便如此。」
六月，陳震啟程東下。
到達武昌後，孫權非常高興，雙方舉行了隆重的結盟儀式：「升壇歃血，昭告神明」。
蜀漢與東吳，至此正式「二帝並尊」。
陳震回成都後，諸葛亮表奏封其為城陽亭侯。
丞相府內，諸葛亮長舒了一口氣。他對蔣琬道：「東吳稱帝，我擔心的不是孫權，而是朝中那些只認漢室一統的人。如今盟約既立，蜀中再無人敢言與吳開戰。」
蔣琬點頭：「只是涼州如今在馬超將軍手中尚未全定，雍州又在曹魏控制下。這盟約，眼下還只是一張圖。」
諸葛亮沒有接話。他走到窗前，望著北方的天空，良久才說：「所以北伐，才不能停。」
六月末，成都城中傳來一道悲慟噩耗，為蜀漢大業蒙上一層陰霾。
衛將軍趙雲於蜀中府邸病逝。
諸葛亮立於丞相府階前，聽聞噩耗，身形微僵，羽扇停在半空，眼底泛起深深悵然。昔日隨先主起兵的元勛老將，如今寥寥無幾。他默然良久，輕聲嘆道：「趙雲一身是膽，大漢又失一柱石。」
後主感念趙雲半生忠勇、世代功勳，下詔輟朝一日，追贈厚恤，令成都全城為老將舉哀。
消息沿驛道傳至隴右、關中前線，軍中將士無不悲傷。
劉封人在郿縣，接到訃告時，正站在城頭看魏軍動靜。他看完帛書，沉默了很久，只對李平說：「把酒拿來。」
李平端來一碗濁酒。劉封面向西南，緩緩倒在地上。
「子龍將軍，走好。」
入夜，劉封回到中軍大帳。燭火下，法正拖著疲憊的身子，站在輿圖前。
他輕輕地走到法正身側，低聲道：「先生早些休息。」
法正收回望向輿圖的目光，看向劉封：「天水雖已拿下，緩解了陳倉糧道，但隨著曹魏援兵的增加，郿縣的壓力會越來越大。」
劉封目光慢慢移向輿圖，輿圖上江夏、襄陽、合肥三地被硃筆圈出。
劉封眉眼舒展，身體前傾：「先生是否已有良策？」
法正手指指向輿圖上合肥：「我們與吳已結盟，可以讓陛下派人去東吳，請求他們進攻合合肥，減輕我們的防守壓力。」
劉封猛地一拍大腿：「好，我馬上起草奏表，勞煩先生替我審閱一遍。」
奏表寫完，蓋上兩人官印後，命人連夜送往成都。
此時的郿縣城外，曹真大軍仍在攻城。隴右方向，天水已定。蜀漢與東吳的盟約剛剛訂立，而關中的戰事還在繼續。