蜀漢建興三年，公元225年十一月，寒風卷著雪花掠過巴蜀古道。
劉封結束南中平叛，率領大軍返回成都。
劉封平定南中有功，朝廷晉封其為平朔亭侯，賜假節鉞。他在成都完成交接後，未作過多停留，便向劉禪、諸葛亮、法正等重臣辭行，準備返回上庸。
離開成都時，法正坐著馬車來城門送行。他掀起車簾，低聲道：「你回去之後，抓緊練兵屯糧。機會來了，有能力就果斷出擊。不要為了等成都的詔令而錯失戰機。」
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劉封點頭：「先生保重。南中已平您該好好養病了。」
法正笑了笑，沒有接話。
回上庸後，孟達和關平已在府衙為劉封接風洗塵。簡單寒暄後，孟達和關平去處理政務了。劉封則回府休息。
第二天，劉封召集孟達、關平商議後續三郡的發展方向。劉封決定延續蜀中休養生息之策，輕徭薄賦、安撫百姓，大開流民收容之令，接納四方流離失所的難民，分給荒地、配發糧種，讓無家可歸者得以安居耕作。
與此同時，大力恢復上庸商貿與農耕。面對上庸群山連綿、耕地破碎的困局，劉封依山就勢，帶領軍民開墾谷地與坡地，修築梯田；又在河谷險要處引山泉、築陂塘，解決灌溉之難。此外，他疏通漢水險灘，增設山間驛站，使原本閉塞的商道重新煥發活力。
屬地經濟日漸復甦，民生安定之後，劉封著手整軍經武。他利用山地險要，擇優徵召當地青壯、操練士卒，嚴明軍紀、修繕軍械，穩步擴充守軍戰力。
時光流逝，轉眼至蜀漢建興四年，公元226年五月，洛陽傳來消息：魏文帝曹丕病逝，太子曹睿即位。
曹丕駕崩的消息很快傳至建業。
朝堂上，孫權目光掃向群臣，瞳孔中仿佛有火苗跳動。「孤欲聯蜀一起攻打曹魏，各位卿家可有異議？」說話的聲音不大，表情平靜。
殿中一時無人反對。孫權當即派遣重臣為使，渡江入蜀，面見蜀漢朝廷，遞上盟書，懇請兩國如約同時出兵，東西並進、共伐曹魏。
江東使者抵達成都，翌日蜀漢朝堂即刻召開御前會議。諸葛亮、法正率文武百官共議軍機。
法正久病初愈，劉禪賜坐於朝班。他率先進言：「曹丕新亡，曹睿新立，曹魏根基未固，新主年少，內外相疑、軍心未固。此刻出兵，是天賜良機。」
諸葛亮羽扇輕搖，頷首贊同：「孝直所言極是。如今吳蜀弱小，曹魏獨強。今魏有大喪、內有隱患，我與東吳東西並舉，可令曹魏首尾不能相顧。機不可失，臣請陛下應允聯吳伐魏。」
劉禪聞言頷首：「相父與尚書令籌劃便可，朕准奏。」
退朝之後，諸葛亮、法正等人一番商議後，定下此戰核心目標，是攻取西涼諸郡，蠶食曹魏西境，為日後大舉北伐鋪路。
此次北伐主力，交由駐守下辨的馬超統領。馬超鎮守下辨一年有餘，憑藉威震涼州的「天威大將軍」名望，恩威並施，深得羌、氐各部族敬畏信賴。他廣納邊地部族青壯，收攏流離胡人、羌兵，組建諸族精騎，麾下部族兵馬已達萬人之眾。
為了充實西線兵力，王平和馬謖率一萬精銳自成都開拔，從漢中抽調五千精銳趕赴下辨，統一划入馬超麾下，並讓精通兵略陣法的馬謖和沉穩持重、擅長山地攻防的王平輔佐馬超，直撲天水、南安、安定三郡，席捲西涼。
同時，令鎮北將軍魏延率一萬精銳，前出陳倉，阻擋魏軍從渭水河谷入隴右。令征北將軍劉封率領五千精銳在西城，伺機北上，進逼長安東南的藍田一帶。
詔書送到上庸時，還附著一封諸葛亮的親筆信。
劉封拆開信，諸葛亮只寫了三行字：
「三路並進，西路為實，中路為屏，東路為疑。君之責，不在破城，在牽制。魏軍不動，即是大功。」
劉封把信遞給孟達。孟達看後，點頭道：「丞相要我們牽制，不是打。」
劉封笑了：「那我們就鬧大一點。」
馬超接到詔書時，正在下辨城頭看兵卒操練。他沉默了片刻，抬頭望向北方，忽然對左右道：「我馬超離開涼州太久了。」
八月，三路兵馬同時動作。
中路，魏延率一萬精銳出陽平關，向北直趨陳倉以西。他先搶占渭水南岸的山地隘口，伐木築壘，以阻關中魏軍西援隴右。
東路，劉封留孟達守上庸，關平守房陵，自己親率五千精銳悄然北上。劉封不求直逼藍田，只遊走於曹魏邊境州縣之間，劫掠曹魏糧道，驚擾邊境鄉縣，虛張聲勢，使長安東南諸縣日夜戒嚴。
一旦關中魏軍大舉出動圍剿，劉封便立刻下令全軍後撤，退守西城深山險要之地，憑山勢固守，不與魏軍主力決戰。待魏軍退兵、防線鬆懈，再度出山襲擾，往復拉扯、使敵疲於奔命。
十一月，西線馬超已經連破數縣。
天水守軍本就不多，聽聞馬超親至，城中羌胡大戶暗中聯絡，當夜開門迎降。馬超幾乎不戰而攻下天水。魏將安西將軍夏侯楙棄城而逃，馬超派王平率輕騎追擊，一路追到渭水邊才收兵。
消息傳到洛陽，曹睿急召曹真、張郃入宮，商議對策。
「馬超在西涼經營多時，若再讓他站穩，關中與涼州之間的聯繫便被切斷了。」曹真道，「臣請率精騎五萬，出長安，經隴縣，直趨街亭。街亭乃隴右咽喉要道，只要搶在蜀軍之前占住街亭，涼州可保。」
曹睿准奏。
而在東線，劉封已經從斥候口中得到魏軍主力集結的消息。他站在西城城頭，望著北方群山，對李平道：「魏軍要出兵西涼了。我們增加襲擾的頻率。」
李平領命而去。
劉封望向西邊漸沉的落日。風從西北吹來，帶著涼爽。
劉封喃喃自語：「接下來就看馬超了。」
此時馬超立於南安城頭，北望涼州群山，風吹動他兩鬢斑白。那是他闊別已久的故土，也是他一生未竟的戰場。