元末、太平鄉孤莊村。為了活命，朱元璋與二哥不得不被迫分開，各自逃命。於是從此濠州城朱元璋的背後，多了一個神秘人，總在關鍵時刻送上準確的信息！然後一路抗元兵，滅陳友諒、張士誠，建立讓四方威服的煌煌大明皇朝！脫脫帖木兒：「我以空城計誘那草包郭天敘，那郭天敘必然來取集慶，我再傾集慶重兵於城外埋伏！那郭天敘絕想不到，這過後才是真正的空城！」於是朱元璋便撿了一個集慶，後改名應天府。元廷剛欲南下伐應天，結果在採石的陳友諒便莫名被忽悠稱了帝，一下吸引元廷注意。朱元璋：「這煌煌大明江山，其實是二哥送給咱的。...
